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上半年超三成A股获调研 迈瑞医疗吸引1十大保险

  结构性行情背景下,机构调研热情高涨。数据显示,上半年机构通过电话、视频会议等多种形式调研了1220家,占沪深两市3872家在交易的31.51%;其中610家获超过10家机构的调研,最多一家更是接待了1424家机构的抱团调研。从行业来看,生物医药、电子、化工、机械设备四行业较受偏爱。获调研的这些中,98家股价在6月份创出过历史新高。

  今年上半年A股主要股指持续震荡,结构性行情则继续向纵深发展。与2019年下半年相比,个股赚钱效应有增无减。在这样的背景下,机构调研热情高涨。据数据统计,截止6月23日的上半年,1220家接受了机构调研,占沪深两市3872家在交易日的31.51%。其中,610家被10家以上(含)机构调研;155家获100家以上(含)机构抱团调研。

  当中,迈瑞医疗(300760)、海康威视(002415)、博雅生物(300294)、德赛西威(002920)、信维通信(300136)、一心堂(002727)、石基信息(002153)、大华股份(002236)、珠江啤酒(002461)9家接受超过500家机构抱团调研。获最多机构调研的是迈瑞医疗,数据显示上半年共计9次接待包括150家基金、77家证券、273家私募、417家海外机构、71家险资及391家“”1424家机构的扎堆调研。

  《投资快报》记者注意到,机构调研重点集中于新冠对迈瑞医疗影响,上市对疫区的供货情况、复工复产情况及海外业务发展情况。迈瑞医疗表示,对该国内业务带来双方面影响,一方面因抗疫导致部分产品需求增加,比如呼吸机、监护仪、输注泵订单量相当于以往同期呈数倍增长。另一方面,迈瑞医疗指出,受影响,部分产品需求放缓。但随着的缓解和手术量的恢复,预计在今年下半年会有明显回暖。针对海外业务方面,迈瑞医疗表示,上市海外销售受影响较小。

  值得一提的是迈瑞医疗在2019年曾发生董秘李文楣怒怼“小散”的事情。据悉,在2019年5月13日当日召开的股东大会上当着30余位参会股东发言称“今天有好多股东只有100股也来参加股东大会,不知是何”。 次日,李文楣发致歉表示,“未能在股东大会现场及时协助管理层充分回答股东问题,因本人未能和与会股东做好充分沟通,导致现场发表了一些不当言论。对此,向各位股东表示最诚挚的歉意”。

  从接待机构调研次数来看,海鸥住工(002084)最多,其上半年合计接受了83批次机构的调研。珠江啤酒(002461)以被机构调研38次列第二;鸿钢构(002541)及周大生(002867)这2家以被调研31次并列第三。此外,岭南股份(002717)、利亚德(300296)、楚江新材(002171)、永高股份(0021)、开润股份(300577)、纳思达(002180)、索菲亚(002572)等46家也接受了超过10批次机构的调研。

  从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛达到856家,即70.16%上市的调研活动有券商参与;基金以调研736家位列其后,参与了其中60.32%上市的调研活动;阳光私募调研601家,排名第三;以投资稳健见长的保险和海外机构分别对516家和308家上市进行了调研。

  从行业来看,上半年机构调研的上市仍主要集中在医药生物(122家)、电子(122家)、化工(113家)、机械设备(107家)、计算机(95家)、电气设备(60家)、传媒(58家)、建筑装饰(40家)、公用事业(38家)、汽车(38家)、食品饮料(37家)、农林牧渔(34家)、交通运输(32家)、国防军工(30家)等行业中。

  对于医药生物行业在上半年机构调研中最多,指出医药生物上半年较受机构青睐。一方面,新冠带来了相关医疗设备、检测行业、疫苗生产等直接受益企业的大涨,同时由于海外的蔓延可能影响到原料药、血制品的供给导致相关企业间接受益;另一方面,医药行业的刚需特点放大了在不确定中的防御属性,凸显出行业比较优势。不过,今年以来这个行业中部分在上涨过程中积累了一定的回调风险。

  受影响,今年以来生物医药板块走出凌厉的行情走势。数据显示,截至6月19日,中证医药指数今年以来涨幅33.23%,远远跑赢沪深300指数同期0.05%的涨幅。随着板块整体股价的持续走强,医药股的估值水平也水涨船高。数据统计,截至2020年6月19日,中证医药指数的平均动态市盈率为52.05倍。而形成鲜明对比的是,沪深300指数的平均动态市盈率仅为12.57倍。

  “电子行业处在大周期起步阶段,需求、技术更新以及供应链市场份额提升,这三股推动力量都在上升之中。”广发聚瑞基金经理费逸认为,只是外生性的一次性冲击,不会对具有深厚护城河企业的价值产生性影响,未来中有一批优秀的世界级企业成长起来,看好电子产业。

  值得一提的是 1220家调研的中,扣除2020年才上市的企业,有98家股价6月份以来创出历史新高。其中,硕世生物(688399)、十大保险公司排名坚朗五金(002791)、振德医疗(603301)、奥飞数据(300738)、妙可蓝多(600882)、佰仁医疗(688198)、密尔克卫(603713)、鸿钢构(002541)、锦浪科技(300763)、小熊电器(002959)、捷佳伟创(300724)等25家年内涨幅超过100%。

  《投资快报》记者注意到,这些股价创历史新高获机构调研的,从行业属性来看,前3个行业分别为医药生物、食品饮料和化工,分别有30家、十大保险公司排名10家和9家。由此看,医药生物最受机构青睐。人士表示,中国拥有庞大的人口存量,日益增长的居民财富和丰富的消费层次,使其拥有巨大的内需空间。此外,包括医药、食品饮料等在内消费类个股一直以来是牛股频出的板块,表现出业绩确定、防御性强等特点,深受机构资金青睐。

  在涨幅上,扣除2020年上市的,1190家在上半年获机构调研的中,705家上半年录得有正收益,占比59.24%,跑赢同期大市(沪指涨幅为-2.61%)的有749家,占比62.94%。其中,涨幅超过50%的168家,而当中更有50家涨幅超过100%。业内人士表示,这主要是一些优质标的在调研获得认可后就会被资金买入,进而推动股价上涨。

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