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5G新基建,智能科技频道手机失去的春天

  原标题:5G新基建,智能手机失去的春天

  记者丨邱月烨 编辑丨谭璐

  全球蔓延的冲击了许多产业,但是科技行业尤其是5G相关产业,一高的势头似乎并未改变,过去一个月在资本市场上表现亮眼。

  3月4日,决策层召开会议,指出要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  图片来源:21世纪经济报道

  “新基建”涉及七大领域等诸多产业,其中与5G应用直接相关的,包括5G基建、大数据中心、人工智能和工业互联网。这无疑再一次给5G产业注入了一剂强心针。

  从基本面上看,5G产业在此次中遭受了不小的冲击,并有可能在一定程度上延迟发展进程。5G的产业链很长,涉及上游的芯片、半导体、元器件供应链、运营商网络以及相关的设备和基础设施建设,下游的零配件、代工厂(如康)加工和组装,以及巨大的手机等电子产品消费市场。

  智能手机产业链是其中最引人关注的。智能手机终端产品的供应链对人力的需求密度很高,不仅影响了手机的出货量,复工、复产也直接受到影响。

  原本的换机旺季,变成了失去的春天。3月3日,国际知名市场研究机构Strategy Analytics发布了全球智能手机出货量预测:2020年全球智能手机出货量将比预期减少10%,中国将比预期减少15%,其中第一季度下滑超过30%。

  2月底,开始在日本和韩国蔓延,如果情况得不到控制,又将加大对整个供应链的影响。这是全球手机厂商都将面临的难题,因为在手机零部件生产中,中日韩三个国家的占比太高了。

  日本研究机构Folhaut Techno Solutions曾对华为P30 Pro进行了拆解工作,报告显示,华为P30 Pro由1631个元器件构成,其中,美企提供的仅有15个,占0.9%,成本59.36美元,占比16.3%;日企供应的零部件为869个,占比达到53.2%,价值占比为23%;中国企业提供80个组件,但价值占比最高,高达到38.1%;韩国企业提供了562个组件;中国企业提供了83个组件。

  目前来看,韩国的情况最不容客观。据韩国报道,2月底,因一名员工确诊新冠病毒,LG集团旗下的电子零件制造商LG Innotek将其位于韩国龟尾市的相机模组工厂关闭消毒,3月3日恢复生产。包括这家工厂在内,这座城市共有5家工厂与苹果有合作。

  “按中日韩三国现在的情况,很可能影响到零部件的批量生产,到时候即使康全面复产了,零部件的稳定供货可能也难。”TMT领域师付亮表示,产业链的复工是一个系统性复工。

  从5G上游产业链来看,科技频道的影响程度不一。芯片、存储器等半导体产业供应链自动化程度较高,科技频道对于生产影响不大,因此冲击较小,但复工、运输仍然是一个变量。

  最严重的和湖北,汇集了很多5G台关键的零部件供应商,包括PCB和光纤。其中,是全球最大的光纤供应链区,占全球光纤光缆生产比重的25%。

  由于5G 台需要更多光纤,需求是4G的两倍以上,至今仍处于封城状态,相关工厂暂停开工势必影响光纤供应,会间接影响5G发展进程。期间,通信运营商的5G项目竞标都出现了延迟。

  过去一年,5G的发展并不是一帆风顺。如果5G的发展进程再一次延迟,那么5G的需求也会受到,智能手机出货将减少,应用场景和消费也将受到波及,科技频道从而影响更多产业的发展速度。

  因此,国家在此时出手加大5G等相关产业的基础设施建设,将智能手机乃至整个产业链加快恢复速度。

  如今,大力发展5G和相关产业,已上升到新型基础建设的高度。接下来,对冲影响,5G提速能有多快,更取决于四大运营商以及中国铁塔。

  事实上, 2月下旬,工业和信息化部就召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电线G特别是组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

  四大运营商纷纷做出积极回应,表示将加快5G网络建设步伐,丰富5G技术应用场景,促进5G终端消费,积极利用大数据等技术为各行各业提供服务。

  2月28日,恒大首席经济学家任泽平发布了名为《是该启动“新”一轮基建了》的报告,应对等影响,“最简单有效的办法还是基建,新基建”。

  任泽平认为,“新基建”是有时代烙印的,如果说20年前中国经济的“新基建”是铁、公、桥梁的线年支撑中国经济繁荣发展的“新基建”则是5G、人工智能、数据中心、互联网等科技创新领域基础设施,以及教育、医疗、社保等民生消费升级领域基础设施。

  “这些领域是兼顾短期有效需求和增加有效供给的最佳结合点,是中国经济跨越中等收入陷阱、迈向高质量发展、创新发展的大国重器。”任泽平写道。

  因此,5G成为新基建的作用,并不仅限于5G产业链本身。

  未来5G网络建设投资将达到1万亿以上,带动的产业链上下游以及各行业应用投资将超过数万亿。

  更重要的是,5G网络建设将有助于培育繁荣互联网经济、人工智能、数字经济、互联网金融等新技术新产业,带动十几万亿产值的新经济,为抢占全球新一代信息技术制高点奠定的基础设施。

  

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